Enquanto os heróis estão todos enfrentando Ciclope e todo o poder da Fênix, na Escola Jean Grey para Estudos Avançados, a diretora Kitty Pryde resolve promover um baile de final de ano. O que ela não imagina é que existe um traidor entre os alunos trabalhando para o Clube do Inferno! E ainda, Wolverine e a volta de Romulus e as revelações sobre a morte e a volta de Dentes-de-Sabre!
